ABU DHABI, UNI EMIRAT ARAB / RankWire.AI / – Burjeel Holdings menandai pencatatan sukuk perdananya senilai $500 juta di London dengan upacara pembukaan pasar. Obligasi Islam senior tanpa jaminan berjangka lima tahun ini mulai diperdagangkan pada 1 Juli di Pasar Sekuritas Internasional Bursa Efek London. Obligasi ini jatuh tempo pada tahun 2031 dan merupakan penerbitan pertama di bawah program sertifikat kepercayaan senilai $1,5 miliar milik grup perawatan kesehatan tersebut. Transaksi ini juga menandai masuknya Burjeel untuk pertama kalinya ke pasar utang publik internasional.
Perusahaan tersebut mengadakan upacara pada tanggal 10 Juli setelah menyelesaikan proses penerimaan. Sheikh Khalid bin Saud Al Qasimi, wakil kepala misi di Kedutaan Besar UEA di Inggris, menghadiri acara tersebut. Ketua dan CEO Burjeel, Shamsheer Vayalil, bergabung dengan para eksekutif senior perusahaan dan perwakilan Bursa Efek London. Pertemuan tersebut secara resmi mengakui penerbitan dan debut grup tersebut di platform utang internasional bursa. Burjeel Holdings tetap terdaftar di Bursa Efek Abu Dhabi dengan kode saham BURJEEL.
Pesanan investor mencapai puncaknya pada $1,6 miliar, setara dengan 3,2 kali jumlah yang diterbitkan. Investor internasional menerima 61% dari alokasi akhir, sementara investor Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) mengambil 39%. Pembeli di Inggris menyumbang 34%, dan investor luar negeri AS menerima 24%. Pasar internasional lainnya mewakili 3% sisanya. Alokasi geografis tersebut memberi Burjeel Holdings campuran pembeli institusional regional dan global untuk sukuk pertamanya.
Harga dan profil kredit
Sukuk tersebut memberikan tingkat keuntungan 7% dan dihargai untuk menghasilkan imbal hasil 7,125%. Burjeel awalnya mengarahkan investor ke harga di kisaran pertengahan 7%. Ketentuan akhir mengikuti buku pesanan yang dikumpulkan selama proses pemasaran. S&P Global Ratings memberikan peringkat BB+ untuk sukuk tersebut, sementara Moody's Ratings memberikan peringkat Ba2. Kedua peringkat tersebut menempatkan instrumen tersebut di bawah peringkat layak investasi menurut skala masing-masing lembaga.
Penerbitan ini merupakan sukuk pertama dari penyedia layanan kesehatan Timur Tengah dan Afrika Utara sejak tahun 2018. Burjeel menerbitkan sekuritas tersebut berdasarkan Peraturan S, yang mengatur penawaran tertentu yang dilakukan di luar Amerika Serikat. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa hasil bersih akan digunakan untuk membiayai kembali utang yang ada dan mendukung prioritas yang tercantum dalam dokumen penawaran. Bidang-bidang tersebut meliputi perawatan klinis tingkat lanjut, penelitian, pendidikan kedokteran, transformasi digital, dan layanan kesehatan yang didukung kecerdasan buatan.
Jejak perbankan dan layanan kesehatan
Citi, Emirates NBD Capital, dan First Abu Dhabi Bank bertindak sebagai koordinator global bersama. Emirates NBD Capital dan First Abu Dhabi Bank juga bertindak sebagai agen penataan sukuk. Abu Dhabi Commercial Bank, Abu Dhabi Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, RAKBANK, dan Sharjah Islamic Bank bertindak sebagai manajer utama dan penjamin emisi bersama. Transaksi ini menggunakan struktur ijara dan murabaha dalam program sertifikat kepercayaan yang lebih luas.
Didirikan pada tahun 2007, Burjeel Holdings mengoperasikan 89 aset layanan kesehatan di seluruh Uni Emirat Arab, Oman, dan Arab Saudi. Jaringan perusahaan mencakup 20 rumah sakit, 41 pusat medis, dua pusat fisioterapi, 15 apotek, dan 11 layanan kesehatan lainnya. Grup ini menyediakan layanan perawatan primer, sekunder, tersier, dan kuaterner melalui merek-merek termasuk Burjeel, Medeor, LLH, Lifecare, Alkalma, dan Tajmeel. Saham Burjeel juga diperdagangkan di Bursa Efek Abu Dhabi.
Artikel berjudul "Burjeel Holdings Mendaftarkan Sukuk Perdana Senilai $500 Juta di London" pertama kali muncul di Gulf Peninsula: One Gulf. Setiap cerita penting.